接連幾年，魏、蜀、吳三國(guó)都沒(méi)有興兵打仗，天下太平。魏王曹睿在許昌修建了不少華麗的宮殿，百姓頗有怨言。

曹睿風(fēng)聞西京長(zhǎng)安有一銅人，服用銅人盤(pán)中泉水即能返老還童。

曹睿便派人去拆取大銅人和銅柱，結(jié)果宮殿倒塌，壓死一千余人。

曹睿整日在芳林園中和美女嬉戲取樂(lè)，毛皇后大為不滿，曹睿便下令將她處死。

遼東太守公孫淵造反，自稱(chēng)燕王。司馬懿領(lǐng)兵平息了公孫淵的反兵，斬了公孫淵。

曹睿在許昌得了重病，便把后事托給了曹爽和司馬懿，要他們同心輔助才八歲的太子曹芳。

曹睿不久便去世，曹芳當(dāng)了皇帝。曹爽聽(tīng)信何晏的挑撥，奪了司馬懿的兵權(quán)后，門(mén)下賓客日盛。從此司馬懿裝病不出，二子亦退居閑職。

曹爽是曹真的兒子，出身富貴，性好吃喝玩樂(lè)，天天聽(tīng)歌賞舞、出城打獵，過(guò)著帝王一般的日子。弟弟曹羲苦口婆心勸他收斂，以免遭人忌恨。曹爽充耳不聞。

曹爽的部下李勝被命為荊州刺史。曹爽讓他以辭別為名前去探望司馬懿的病情。司馬懿故意裝出十分病重的樣子，騙過(guò)了曹爽。

司馬懿與兒子司馬師、司馬昭暗中密謀，要伺機(jī)殺了曹爽。一天，曹爽出城打獵，司馬懿召來(lái)從前的心腹將士，關(guān)了城門(mén)，向郭太后說(shuō)曹爽奸邪亂國(guó)，應(yīng)該降罪，并派兵守住浮橋，要?dú)⒉芩?

曹爽知道城中司馬懿兵變后，手下眾將都勸他將皇帝送到許都，然后調(diào)全國(guó)兵力討伐司馬懿，曹爽哭了一夜，卻遲遲猶豫不決。司馬懿又派人傳言∶“此舉只是要你交出兵權(quán)，將軍盡管放心回城商量吧！”曹爽竟相信了。

不久，司馬懿查出了曹爽造反篡位的罪證，便將曹爽兄弟三人和手下一千人全部殺了。魏王封司馬懿為丞相，加九錫，父子三人同執(zhí)掌國(guó)家大權(quán)。

夏侯霸是曹爽的親族，見(jiàn)司馬懿濫殺曹家宗族，便領(lǐng)兵三千造反，被雍州刺史郭淮打敗，夏侯霸轉(zhuǎn)而投降了蜀國(guó)。

司馬懿看罷，心中大怒，但卻不動(dòng)聲色，并重賞來(lái)人。他又問(wèn)起孔明的飲食情況，來(lái)人回答說(shuō)丞相每天都要忙到深夜，卻吃得很少。

司馬懿便料定孔明必定活不長(zhǎng)了。

姜維派人去聯(lián)絡(luò)羌人，一面令句安、李歆往山修東西兩城為前方據(jù)點(diǎn)。

郭淮領(lǐng)兵圍了東西兩城，斷了水源。姜維用夏侯霸的計(jì)謀轉(zhuǎn)攻雍州，卻中了郭淮的埋伏，死傷不少人馬。

山二城的蜀軍因無(wú)援兵，便都投降了魏軍。這時(shí)司馬懿也因病重死了。

東吳的陸遜、諸葛瑾也都先后去世，由諸葛瑾的兒子諸葛恪總理東吳大事。不久孫權(quán)病死，兒子孫亮繼位。

魏國(guó)司馬兄弟見(jiàn)孫權(quán)剛死，孫亮年小，便發(fā)兵三十萬(wàn)攻打吳國(guó)。

司馬師令東征將軍胡遵去攻打東興郡。

東吳諸葛恪一面派人增援東興，一面令老將丁奉由水路攻擊魏軍，殺得魏軍大敗而逃。

諸葛恪趁勢(shì)進(jìn)攻中原，結(jié)果被魏軍新城守將張?zhí)赜眉俳抵?jì)打敗，只好撤兵。

諸葛恪兵敗回國(guó)，托病不理朝政。吳王孫亮親自上門(mén)問(wèn)安探望。

諸葛恪為了防止百官議論他兵敗之事，便先行挑出眾官的過(guò)失，輕則發(fā)配到邊遠(yuǎn)的地方，重則殺頭，百官對(duì)他又恨又怕。

大臣滕胤、孫竣上言孫亮，建議除掉諸葛恪。孫亮宴請(qǐng)諸葛恪，孫竣突然在席上斬了諸葛恪，并將他一家老小盡數(shù)殺了，吳國(guó)大權(quán)又落入了孫竣的手里。

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