孔明接獲孫權(quán)書信，正準(zhǔn)備再出兵攻伐時(shí)，趙云的兒子趙統(tǒng)、趙廣，哭見(jiàn)孔明，報(bào)說(shuō)趙云昨夜病死了，孔明非常傷心。
孔明再上《出師表》，劉禪看了，大受感動(dòng)，下令孔明出師。孔明起兵三十萬(wàn)，以魏延為先鋒，直奔陳倉(cāng)道口。
曹真令王雙為先鋒，曹睿見(jiàn)王雙十分勇武，便賞給他錦袍金甲。
蜀軍連攻陳倉(cāng)二十余天卻無(wú)法攻下，王雙又領(lǐng)兵扎城外，兩軍交鋒。王雙連傷蜀軍幾員大將。姜維獻(xiàn)計(jì)去襲擊祁山，孔明大喜，便停攻陳倉(cāng)。
曹真接到姜維的密信，說(shuō)他愿意投降立功贖罪，約定以燒糧草為暗號(hào)。曹真叫費(fèi)耀領(lǐng)兵五萬(wàn)去斜谷道捉孔明。
費(fèi)耀領(lǐng)兵五萬(wàn)，進(jìn)了斜谷，趕了蜀軍一天一夜，十分疲勞，剛歇下埋鍋造飯，忽然被蜀軍包圍。費(fèi)耀見(jiàn)已難脫身，便自殺了。
魏主得到這消息，十分驚慌，忙召司馬懿問(wèn)如何擊退蜀兵。司馬懿說(shuō)∶“蜀軍搬運(yùn)糧草困難，目前我軍只宜堅(jiān)守，蜀軍糧盡自退。”
魏主按司馬懿的意見(jiàn)，令曹真用心防守，不要輕易進(jìn)攻。郭淮又令王雙常在小路巡邏，使蜀軍不敢運(yùn)糧。孫禮又獻(xiàn)計(jì)率軍偽裝運(yùn)糧，車上裝些干柴、硫磺，誘蜀軍前來(lái)劫糧，再發(fā)兵突擊，即可獲大勝，曹真說(shuō)∶“此計(jì)甚妙。”
孔明看破了魏軍的陰謀，便將計(jì)就計(jì)令馬岱去燒糧車，馬忠、張嶷去對(duì)付伏兵，吳班、吳懿截殺魏兵，關(guān)興、張苞劫魏兵營(yíng)寨。
當(dāng)夜二更時(shí)分，孔明在祁山高處見(jiàn)糧車起火，各路蜀軍齊出，魏軍大敗。
魏兵從此退入曹真大寨，再也不敢出戰(zhàn)。
孔明見(jiàn)軍中斷糧，乘勝下令退兵。并密令魏延在蜀軍撤退時(shí)殺了王雙。蜀兵一夜撤走，只剩一座空營(yíng)。
曹真失去戰(zhàn)機(jī)，非常后悔，竟生起病來(lái)，便到洛陽(yáng)養(yǎng)病去了。
魏延按孔明密計(jì)，連夜撤回漢中。王雙得知，急忙領(lǐng)兵來(lái)追，眼看就要追上，忽有人來(lái)報(bào)營(yíng)寨失火，王雙急忙回馬來(lái)救，剛走上山坡，被魏延一刀砍于馬下，魏兵無(wú)了主將便都四散逃走了。
孫權(quán)見(jiàn)孔明打敗了曹真，斬了王雙，便想乘機(jī)伐魏。張昭建議孫權(quán)先做皇帝。孫權(quán)便在武昌南郊登壇即位，改黃武八年為黃龍?jiān)辏O登為太子。
孫權(quán)剛做了皇帝，又想伐魏。張昭奏請(qǐng)孫權(quán)派人入川與孔明結(jié)盟，合兵滅魏，共分天下。孫權(quán)依了張昭的建言。
劉禪見(jiàn)過(guò)吳國(guó)使節(jié)，派人去漢中詢問(wèn)孔明的意見(jiàn)。孔明說(shuō)可派人帶禮去東吳祝賀，請(qǐng)東吳派陸遜伐魏，蜀國(guó)出兵攻長(zhǎng)安。劉禪都照孔明的意見(jiàn)做了。
陸遜說(shuō)∶“這是諸葛亮的陰謀。不過(guò)我軍可以虛張聲勢(shì)，假裝起兵，待蜀國(guó)打敗了魏國(guó)，我軍再乘虛進(jìn)攻中原。”孫權(quán)認(rèn)為此計(jì)甚好。
孔明乘陳倉(cāng)守將郝昭病危，帶關(guān)興、張苞日夜急行，拿下了陳倉(cāng)。又令姜維、魏延乘機(jī)攻下散關(guān)，建威城，引大軍再出祁山。
曹睿怕東吳進(jìn)攻魏國(guó)，忙召司馬懿商議軍情。司馬懿說(shuō)眼下只須防蜀國(guó)不必防吳國(guó)。魏主令他與孔明決戰(zhàn)。
孔明派姜維攻武都，王平去攻陰平。司馬懿令郭淮、孫禮去蜀軍背后襲擊，二人率軍正在趕路，探馬突然來(lái)報(bào)說(shuō)∶“武都、陰平已被蜀軍奪去了。”二人不覺(jué)驚慌失措。
司馬懿再令張、戴陵去劫蜀營(yíng)，結(jié)果孔明早有準(zhǔn)備，魏兵大敗而回。劉禪知孔明連勝魏軍，便又下詔恢復(fù)孔明丞相之職。
司馬懿堅(jiān)守不出。孔明又想出一計(jì)，以退為進(jìn)，半月退兵一次，待孔明退到第三次時(shí)，張怕失掉打孔明的機(jī)會(huì)，要求出戰(zhàn)。司馬懿令張、戴陵領(lǐng)兵先追。
關(guān)興等人大戰(zhàn)張、戴陵，魏軍將要兵敗之時(shí)，司馬懿領(lǐng)軍來(lái)救，姜維、廖化卻乘機(jī)劫了魏營(yíng)，魏軍大敗。
孔明正要再與司馬懿一戰(zhàn)，張苞卻在戰(zhàn)斗中摔下懸崖死了。孔明損失了一員大將，不由得放聲大哭，口吐鮮血，昏倒在地。急忙傳令連夜秘密撤往漢中。等司馬懿得知之時(shí)，蜀軍已撤走了五日。
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