孫權(quán)在合淝城下大戰(zhàn)曹將張遼、李典、樂(lè)進(jìn)。孫權(quán)部將宋謙被樂(lè)進(jìn)砍于馬下，孫權(quán)則被程普救回。
孫權(quán)大將太史慈夜襲曹營(yíng)，不料被張遼殺敗，太史慈中箭身亡。
孫權(quán)見(jiàn)連連折損兩員大將，便收兵回去了。
不久，劉琦病死。東吳派魯肅以吊孝為名，討還荊州。孔明讓劉備寫(xiě)下借據(jù)，說(shuō)等劉備取了西川便還荊州。
魯肅回報(bào)周瑜經(jīng)過(guò)，周瑜大罵孔明賴賬。這時(shí)，探子來(lái)報(bào)說(shuō)劉備夫人甘氏死了，周瑜聽(tīng)后便生一計(jì)。
周瑜請(qǐng)孫權(quán)假意把妹妹許配給劉備，騙劉備到江東，再扣下劉備，換回荊州。周瑜寫(xiě)好信，讓魯肅送給孫權(quán)。
孫權(quán)看信后大喜，便讓呂范到荊州去提親。呂范到荊州和劉備說(shuō)了親事，孔明在屏風(fēng)后偷聽(tīng)。劉備躊躇不決，不敢答應(yīng)。便讓呂范先行住下，日后再作答復(fù)。
孔明勸劉備答應(yīng)這門(mén)婚事。劉備怕周瑜害他，不肯冒險(xiǎn)前往江東。孔明大笑說(shuō)∶“周瑜的計(jì)策，瞞不過(guò)我。我有辦法，既讓主公娶得吳侯的妹妹，又保荊州萬(wàn)無(wú)一失。”孔明讓孫乾去東吳說(shuō)定親事。
建安十四年十月，劉備帶趙云、孫乾和五百人乘快船前去南徐迎親。臨行，孔明交給趙云三個(gè)錦囊，囊中各有妙計(jì)，讓他到危急關(guān)頭時(shí)依次打開(kāi)解圍。
船到了東吳，趙云拆開(kāi)第一個(gè)錦囊，依孔明之計(jì)，命五百軍士到市集上采購(gòu)豬羊果品，并到處宣揚(yáng)劉備和孫權(quán)妹妹結(jié)親之事。劉備和趙云牽羊擔(dān)酒，去拜見(jiàn)孫策和周瑜的老丈人喬國(guó)老，并告知?jiǎng)浜蛯O權(quán)妹妹結(jié)親之事。
喬國(guó)老于是向吳國(guó)太道喜，國(guó)太竟不知道這事。忙派人打聽(tīng)，才知?jiǎng)浯_實(shí)是來(lái)與女兒成親的。
國(guó)太正在為這事發(fā)怒，恰好孫權(quán)進(jìn)來(lái)，便氣得拍著胸脯大哭起來(lái)。孫權(quán)說(shuō)沒(méi)有這事，這只是計(jì)謀。國(guó)太更加氣憤，大罵孫權(quán)、周瑜，當(dāng)下要在甘露寺與劉備相見(jiàn)，若不中意，就任孫權(quán)他們處置劉備。
孫權(quán)按母親所言辦理，卻早早在甘露寺埋伏下刀斧手，以便在母親看不中意時(shí)，捉拿劉備。不料吳國(guó)太見(jiàn)了劉備，心里很是滿意，對(duì)喬國(guó)老說(shuō)∶“劉備真是我的好女婿啊！”吩咐擺上酒席，招待劉備。
不一會(huì)兒，趙云帶劍進(jìn)來(lái)，站在劉備身旁，告訴劉備房?jī)?nèi)有刀斧手埋伏。劉備跪在國(guó)太面前，請(qǐng)國(guó)太救他。國(guó)太大罵孫權(quán)，孫權(quán)卻推說(shuō)此乃賈華所為，國(guó)太便要斬了賈華，劉備和喬國(guó)老都為賈華求情，請(qǐng)國(guó)太手下留人。
劉備為成就大業(yè)之事心事重重，走出大殿，見(jiàn)院中一塊大石，暗自在心中許愿“若可成就霸業(yè)，則拔劍揮去石頭可成兩段。”一劍砍去，大石果然破成兩段。
劉備與孫權(quán)共游江山，劉備見(jiàn)船行于江面非常平穩(wěn)，指著小船說(shuō)∶“南人駕船，北人乘馬，這句話說(shuō)得一點(diǎn)也不錯(cuò)啊！”孫權(quán)以為劉備說(shuō)他不善騎術(shù)，一躍上馬，飛也似的跑下山去，劉備也騎馬飛馳追去。兩人在山坡上揚(yáng)鞭大笑。
喬國(guó)老受劉備的請(qǐng)求，請(qǐng)國(guó)太早日讓女兒與劉備成親。國(guó)太便擇了一個(gè)吉日，讓女兒孫尚香與劉備成親。
劉備進(jìn)了洞房，見(jiàn)刀槍林立，侍女們身佩刀劍站立兩旁，劉備嚇得臉色都變了。孫夫人笑著說(shuō)∶“打了半輩子仗，還怕兵器嗎？”便令侍女搬去兵器，并解下身上的刀劍。
孫權(quán)見(jiàn)事情弄假成真，便用周瑜的計(jì)謀，讓劉備吃喝玩樂(lè)，盡情享受。劉備天天喝酒作樂(lè)，把荊州忘得一干二凈了。
趙云看過(guò)第二個(gè)錦囊之后去見(jiàn)劉備說(shuō)∶“軍師派人來(lái)報(bào)，曹操起五十萬(wàn)大軍殺奔荊州要報(bào)赤壁之仇，事情緊急，請(qǐng)主公回去。”劉備說(shuō)他自有道理，便令趙云先行。
劉備與趙云說(shuō)的話，都被孫夫人聽(tīng)到了，孫夫人聽(tīng)劉備說(shuō)了自已的心事，便決定隨劉備回荊州。于是二人商定，假借元旦那天到江邊祭祖，然后逃走。
元旦那天，劉備與孫夫人在趙云的護(hù)衛(wèi)下，離了南徐往江邊出發(fā)。
這時(shí)孫權(quán)因與眾官喝酒，爛醉如泥。眾官員把劉備、孫夫人逃走的消息告訴他時(shí)，已是第二天了。孫權(quán)急令陳武、潘璋火速帶兵追拿。程普說(shuō)他們見(jiàn)了孫夫人必不敢下手，孫權(quán)又將佩劍交給了蔣欽、周泰，令他們?nèi)ト浜蛯O夫人的頭。
趙云保護(hù)劉備與孫夫人行到柴桑地界，見(jiàn)后邊有兵將追來(lái)，便將第三個(gè)錦囊拆開(kāi)。劉備看完后便將周瑜、孫權(quán)用美人計(jì)之事告訴孫夫人，并請(qǐng)孫夫人解救。
孫夫人命人卷起車簾，大罵徐盛、丁奉、陳武、潘璋。四人連連賠罪，退至路邊，讓他們過(guò)去。
等蔣欽、周泰趕到，車駕已經(jīng)走遠(yuǎn)。蔣欽叫徐盛、丁奉飛報(bào)周瑜，請(qǐng)從水路追趕，蔣欽則由岸上追趕。
劉備一行人馬來(lái)到劉郎浦，見(jiàn)后面追兵將至，正慌亂間，忽見(jiàn)江邊停了二十余艘商船。劉備與孫夫人上了船后，方才知道船中的商人，都是荊州水軍，于是放下心來(lái)，待蔣欽等人馬趕到，船已離岸很遠(yuǎn)了。
正在這時(shí)，只見(jiàn)周瑜領(lǐng)水軍追來(lái)，孔明令船靠岸，周瑜也追到岸上。這時(shí)，關(guān)羽突然殺出，周瑜抵擋不住，急忙上船。這時(shí)荊州士兵齊聲高叫∶“周郎妙計(jì)安天下，賠了夫人又折兵。”周瑜大怒，昏倒在船上。
孫權(quán)、周瑜準(zhǔn)備起兵取荊州。張昭等勸孫權(quán)不要與劉備交戰(zhàn)，不如上表皇帝，表奏劉備為荊州牧，這樣既可讓劉備記恩，又可使曹操不敢來(lái)攻。然后再用反間計(jì)，讓曹、劉互相攻擊。孫權(quán)聽(tīng)了，便派華歆去了許都。
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